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巴西:最具吸引力也最具挑战的农药市场

时间:2014-03-19     来源:世界农化网
以销售额计,巴西农药市场被认为是全球第一大农药市场 。该市场拥有奇特的市场特点,例如高利润、高集中度、最长的付款期限、挂号法式的诸多障碍、以及不停增长的可连续农业生长 。

  近年来巴西农药市场保持着10%左右的年增长率,目前已成为全球最具吸引力的市场 。据守旧预计,到2020年该市场农药销售总额将达160亿美元 。

  虽然巴西农业保持着逐年增长,但其他国家的市场却体现出差异的景象 。欧洲、日本、美国、和阿根廷市场增长率较低、有些甚至接近停滞 。虽然俄罗斯和中国在未来10年将泛起较大增长,但据乐观预计这两个国家的增长将比巴西少40%左右 。这一局面使不少农药企业将目标锁定在了巴西 。

  但是,要想进入这个利润可观的市场并非易事 。巴西排名前8的农化公司占据着该市场72.24%的市场份额(2012年数据),这些公司自身都从事研发,他们不光互相之间竞争激烈,此外还要与那些将价格压得很低的非专利公司抢夺市场 。

  剩下27.76%的市场份额则由凌驾100家包罗非专利和自主研发在内的公司朋分,市场竞争异常激烈 。

  在过去的8-10年间,多数中国和印度公司开始认识到,与仅仅向当地分销商提供原药产物相比,在巴西市场中建立自己的分销系统,或/和挂号自己的产物发生的利润更为巨大 。

  此外,2006年底通过的“相同产物”的新农药管理规则对这类产物的挂号作出了越发明确的规定,不少公司已经预见了更快获得挂号进入市场的可能性 。自那时起,不光是国外公司,包罗不少市场新入者在内的当地企业也提倡了挂号申请 。截至2014年1月,评审期待行列中共有499个原药挂号申请,正在进行评审的有124个,已经完成挂号319个 。庞大的申请数量加上评审所需时间将使一个农药的挂号耗时3-5年左右 。

  然而有26%的原药产物评审申请被驳回 。如果这一比例保持恒定,那在未来几年中将共有约160份申请被驳回 。需要强调的是,如果未获得相应的原药挂号,则制剂产物将无法获得挂号 。只有在完成原药挂号后,制剂挂号才会被批准 。因此要获得产物最终挂号将特别花费6-18个月的时间 。

  征服了这个堪称全球最庞大的挂号系统对于一个公司来说并非是获得了乐成的保障 。正如预期,当地的分销渠道是与之前已经存在的公司紧密联结的,而且通常是与那些拥有广泛的产物组合的公司,如排名前八的公司 。经销商和合作社以这种方式向客户提供完整的方案 。市场上仍有众多区域分销商迫切地寻找产物进行销售,这对于新入者来说具有很大的吸引力 。如果区域分销商的采购/销售量较小,那么采购价格就可以上提,付款时间也能相应缩短 。此外,在各个差异的州分别拥有一个分销商还能减少信用风险 。

  为了最大限度地挖掘销售能力,拓展产物富厚度,一些公司甚至将肥料、生物肥料、接种剂、生物刺激素、防晒产物、植物提取素加入了产物组合 。用于牧场的产物也经由加入动物健康市场的企业进行销售 。此外,生物农药是一个正在经历快速增长的市场领域,拥有大量生长机遇 。

  对于加入市场的所有公司而言,向农民提供的付款期限也是一大问题 。在某些情况下,该期限可长达540天 。但由于每月利率接近1.75%,在这上面也可发生利润 。这可能致使某种产物的生产商或销售商利润高于预期 。另一方面,也有分销商给出相当大的折扣以使农民预先支付款项,使风险降到最低 。

  除了上述提到的企业可能面临的困难之外,短期和恒久内将会有更多的障碍增加市场准入的用度和时间成本 。
- 巴西国家卫生监督局(ANVISA)计划将挂号用度从现在的80-800美元提高至8000-80000美元
- 对几种产物开展重新评审(吡虫啉、乙酰甲胺磷、氟虫腈、百草枯、阿维菌素等),这可能将导致在某些作物上的限用使用或禁用
- 专利竞争:产物、合成路线、混剂、用途
- 挂号申请评审期待行列有望扩大,可能进一步拉长评审时间
- 分销渠道趋向集中于大的分销商
- 由于对于新入者来说进入分销系统过于昂贵,直接销售的比例正在增加
然而即使存在上述种种倒霉因素,仍无法阻碍企业不停涌入这一全球最重要的农药市场 。越来越多的市场加入者积极展开竞争,这是一个挑战和机遇并存的市场 。

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